Gestion patrimoniale

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 Construire pour demain

Conseil en stratégie d’investissement, la dynamique d’un suivi des prémices à l’aboutissement d’un projet patrimonial.

Investir pour l’Avenir, car il est primordial d’être fin stratège dans les méandres de l’investissement patrimonial.

 

Nous vous proposons un service complet dans l’accompagnement pendant toute la durée de vie du projet.

 

Pour ce faire vous bénéficierez d’une relation privilégiée afin d’optimiser au mieux vos différents projets.

Nos prestations de l’accompagnement dès la constitution, par la mise en place du projet ainsi que le suivi de votre stratégie sont un gage de qualité et de tranquillité.

 

1 / L' Audit Patrimonial

C’est la première étape et sans doute la plus importante

 

Les fondations de votre stratégie adaptée de vos besoins seront étudiées lors d’un premier entretien afin de définir vos projets en fonction de vos priorités patrimoniales.

 

 

2 / DÉFINIR LA STRATÉGIE

Afin de prendre en compte vos objectifs personnels, nous réalisons une analyse financière et patrimoniale afin de vous faire part des meilleures opportunités d’investissement.

Plusieurs stratégies et de nombreux outils d’optimisation pourront vous être proposés.

Il existe plusieurs solutions d’investissement et nous déterminerons ensemble la stratégie la plus adaptée à vos besoins.

3 / Elaboration du projet patrimoniale

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Après avoir défini l’ensemble de vos souhaits, à travers l’audit et vos objectifs fixés, nous vous proposons une stratégie adaptée à votre projet.

Nous vous présentons le montage, nous vous expliquons les points forts et les éventuelles contraintes afin que vous ayez une idée très précise de l’ensemble du projet proposé.

Nous vous accompagnons afin de finaliser le projet avec une analyse des différentes stratégies chiffrées.

4 / Le Financement de votre Projet

Une stratégie d’investissement nécessite toujours une stratégie de financement

Nous vous accompagnons tout au long de votre projet, afin de vous aider dans les démarches et stratégies d’investissement, nous travaillons en étroite collaboration avec un cabinet de courtage indépendant.

Puisqu’un projet d’investissement nécessite une attention toute particulière au financement, nous vous accompagnons dans cette démarche essentielle.

5 / Le suivi de votre Projet

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Parce que votre projet évoluera, nous vous accompagnerons tout au long de son évolution

Votre projet finalisé, nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine, notamment à travers les déclarations fiscales.

Un projet d’investissement nécessite un accompagnement global, relation avec les compagnies d’assurances, la gestion locative de vos biens, la relation avec vos organismes de financement, nous serons à vos cotés pour la réalisation de toutes vos démarches.